一、中国低空经济发展总览

1.核心定义与范畴

• 低空经济是以 1000 米内（可延至 3000 米）低空空域为依托，涵盖低空飞行、航空旅游、通航服务等多领域的综合性经济形态，产业链包括上游（核心零部件）、中游（飞行器制造）、下游（运营服务与基础设施）。

2.战略定位

• 被列为国家战略性新兴产业，作为 “新质生产力”，其 “新” 体现在新空间（低空资源开发）、新技术（多技术融合）、新动能（赋能传统产业）、新要素（数据要素应用）。

3.政策环境

• 国家层面：2024 年 “低空经济” 首次写入政府工作报告，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等法规为产业规范发展奠基。

• 地方实践：深圳（立法保障、全产业链补贴）、安徽（制造为基、全域基建）、海南（聚焦 “低空 + 旅游”）等省市先行先试。

4.宏观驱动（PEST 模型）

• 政策（空域改革、地方扶持）、经济（新增长极、产业升级）、社会（公众接受度提升）、技术（5G-A/6G、AI、新能源技术突破）共同推动产业发展。

二、市场规模与产业结构

1.总体规模与预测

• 2023 年市场规模约 5059.5 亿元，2025 年预计达 7000-8000 亿元，2030 年有望突破 2 万亿元，2035 年或达 3-5 万亿元。

2.细分市场结构

• 按应用场景：行业应用（占 65%，农林植保、巡检等成熟领域）、物流配送（20%，增速 30%-40%）、文旅消费（13%）、载人交通（2%，未来潜力大）。

• 按产业链：下游（50%-60%，运营服务为主）、中游（30%-35%，整机制造）、上游（10%-15%，核心零部件）。

3.区域格局

• 三大经济圈：珠三角（深圳、广州为核心，市场化领先）、长三角（上海、合肥等，全产业链布局）、京津冀（北京为研发中心，侧重政府应用）。

• 领头羊城市：深圳（产业规模、政策创新领先）、广州（UAM 商业化先行）、合肥（后起之秀）；潜力城市：成渝、武汉、西安、海南等。

三、核心应用场景

1.无人机物流配送

• 头部企业：顺丰（支线 + 末端）、美团（城市即时配送）、京东（三级智慧网络）。

• 商业模式：城市末端即时配送、跨区域运输、“干线 - 支线 - 末端” 网络。

• 瓶颈：成本高、运营安全、法规流程复杂。

2.城市空中交通（UAM）

• 发展阶段：从 eVTOL 研发测试向适航取证推进，亿航智能 EH216-S 已获全球首张载人 eVTOL 适航证。

• 应用场景：空中出租车、机场接驳、城际通勤（如深圳 - 珠海跨海航线演示）。

• 技术路线：多旋翼（亿航）、复合翼（峰飞航空）、倾转旋翼（小鹏汇天）。

3.传统行业赋能与新兴消费

• 传统行业：农林植保（效率高、节水节药）、电力巡检（替代人工、提升安全性）、应急救援（灾情监测、物资空投）。

• 新兴消费：低空文旅（空中观光）、航拍影视（视觉革新）、无人机表演与科普教育。

四、产业链与竞争格局

1.产业链各环节

• 上游：动力系统（电池、电机，能量密度待突破）、飞控 / 航电系统（算法与通信是关键）、机体材料（碳纤维复合材料为主）。

• 中游：工业无人机（大疆领先）、eVTOL（创新科技公司、传统航空巨头、跨界企业竞争）、传统航空企业（中航工业等，体系化能力强）。

• 下游：运营服务商（物流、通航、科技企业）、基础设施（起降场、空管系统、5G-A 通信网络）。

2.资本市场

• 投融资热度高，资金向头部集中（如峰飞航空、沃兰特航空获大额融资），政府引导基金与企业资本（车企等）积极参与；A 股形成 “低空经济概念板块”。

五、挑战与机遇

1.核心挑战

• 空域管理与法规：多部门协同难、审批效率低、法规滞后。

• 技术与安全：电池瓶颈、飞行器可靠性验证、公共安全风险。

• 基础设施：标准缺失、建设滞后、空地协同不足。

• 商业化：成本高、盈利模式单一、规模效应难实现。

• 人才：飞行员、工程师、管制员短缺。

2.发展机遇

• 政策红利持续释放，空域逐步开放；

• AI 大模型、5.5G/6G 技术融合驱动升级；

• “低空 +” 赋能多行业，催生万亿市场；

• 低空基础设施 “新基建” 浪潮拉动投资。

六、总结与建议

1.核心结论

• 战略地位确立，进入政策驱动加速期；市场潜力巨大，2030 年有望达 2 万亿元；UAM 是未来关键赛道；产业链初步形成，挑战与机遇并存。

2.战略建议

• 制造企业聚焦核心技术与适航取证；运营服务商打造样板场景、保障安全；投资机构长期布局，关注全产业链机会与政策高地。